华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年10月24日

2022-11-07 14:08作者:admin来源:未知>次阅读

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五,“新美联储通讯社”称,美联储可能考虑暗示减少12月加息幅度;旧金山联储主席呼应。此前升破4.3%创2007年来新高的10年期美债收益率刷新日低,较日高回落逾10个基点。三大美股指收盘均涨超2%,并创四个月最大单周涨幅。Snap重挫28%。日元兑美元盘中跌穿151,再创1990年来新低,随后大反弹,媒体称日本干预汇市。30年期英债收益率一周降逾70个基点。欧洲天然气跌超10%回吐周四多数涨幅,全周跌超20%。美国天然气创七个月新低,连跌九周。

中国市场方面,沪指震荡反弹涨0.13%,风电、教育板块大涨,北向资金净卖出89亿元。 

要闻

中国共产党第二十次全国代表大会闭幕,习近平当选中共中央委员会总书记,同中外记者见面时强调:始终坚持一切为了人民、一切依靠人民,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

宁德时代三季度业绩优于预期,净利润同比增188%,营收增232%,均创单季度新高。

紫金矿业大动作:斥资59亿元摘牌"亚洲最大钼矿",拟发可转债募资100亿买矿。

“新美联储通讯社”:美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度;旧金山联储主席称是时候开始考虑放慢加息。

英国前财相苏纳克宣布参选保守党党首及首相,候选人名单周一公布前,前首相约翰逊宣布放弃参选。

日韩救市:媒体称日本周五耗资至少300亿美元干预汇市;韩国加码支持债市,承诺提供350亿美元。

市场收报

美股:标普500涨幅2.37%,道琼斯涨幅2.47%,纳斯达克涨幅2.31%,全周分别累计上涨4.74%、4.89%和5.22%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.62%,全周累计上涨1.27%。德国DAX 30指数收跌0.29%,全周累涨2.36%。法国CAC 40指数收跌0.85%,全周累涨1.74%。英国富时100指数收涨0.37%,全周累涨1.62%。

A股:沪指收报3038.93点,涨0.13%,成交额3151亿元。深成指收报10918.97点,跌0.42%,成交额3956亿元。创业板指收报2395.16点,跌0.27%,成交额1296亿元。 

债市:美国10年期国债收益率降1.16个基点,报4.2167%。两年期美债收益率降13.77个基点,报4.4723%。

商品:WTI 12月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.64%,报85.05美元/桶,全周累涨0.5%。布伦特12月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.21%,报93.50美元/桶,全周累涨2%。COMEX 12月黄金期货收涨1.2%,报1656.30美元/盎司,全周累涨0.5%。国际铜夜盘收涨1.42%,沪铜收涨0.92%,沪铝收跌0.21%,沪锌收跌2.20%,沪铅收跌0.97%,沪镍收涨1.61%,沪锡收跌1.49%。

要闻详情

国内宏观

中国共产党第二十次全国代表大会在京闭幕 习近平主持大会并发表重要讲话

中国共产党第二十次全国代表大会选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会,通过关于十九届中央委员会报告的决议、关于十九届中央纪律检查委员会工作报告的决议、关于《中国共产党章程(修正案)》的决议,而后,于22日上午在人民大会堂胜利闭幕。

中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议公报

据新华社,中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议公报称,中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议,于2022年10月23日周日在北京举行。全会选举了中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员、中央委员会总书记。习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希当选中央政治局常务委员。习近平主持会议,并在当选中共中央委员会总书记后作了重要讲话。

习近平总书记在二十届中共中央政治局常委同中外记者见面时发表讲话,强调始终坚持一切为了人民、一切依靠人民,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴

据新华社,习近平总书记在讲话中指出,“我们正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”

习近平强调,新征程上,我们要始终保持昂扬奋进的精神状态;我们要始终坚持一切为了人民、一切依靠人民;我们要始终推进党的自我革命,我们要始终弘扬全人类共同价值。

习近平表示,“中国发展离不开世界,世界发展也需要中国”。“现在,中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广,长期向好的基本面不会改变。中国开放的大门只会越来越大。我们将坚定不移全面深化改革开放,坚定不移推动高质量发展,以自身发展为世界创造更多机遇。”

上交所、深交所扩大融资融券标的股票范围,共新增600只股票

为促进融资融券业务健康发展,上交所将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,深交所将注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。

国家能源局主要负责人视频会见沙特能源大臣

10月20日,国家能源局局长章建华与沙特能源大臣阿卜杜拉·阿齐兹·萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。

外汇局:完善外汇市场产品体系,加强服务企业汇率风险管理

外汇局相关部门负责人介绍,目前,我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系。银行柜台外汇市场的挂牌货币超过40种,基本涵盖我国跨境收支的结算货币,可满足企业跨境投融资产生的基本汇兑和汇率避险需求。

国内公司

宁德时代前三季度利润J形增长,三季度业绩超预期,归母净利润同比增188.4%,营收同比增232.47%,均创单季度新高

宁德时代在2022年三季度单季中,营收和利润都出现明显的修复,超出市场预期。当季归母净利润94.24亿元,同比增188.4%,环比增41.17%,营业收入973.7亿元,同比增232.47%,环比增51.45%,均创下单季度新高;毛利率和净利率也延续了二季度的回暖态势,稳定在20%和10%左右的水平。分析称,宁德时代能在三季度出现营收和利润的双重逆境反转,主要原因或在于三点:量级方面,三季度动力电池出货量出现同环比的高增长;价格方面,动力电池和储能电池的价格传导对下游更为通顺;成本费用方面,中游锂电材料的加工费和产品价格或受到挤压。

长城汽车三季度营收同比增近30%,净利润同比增超80%,拟设立芯片公司

今年三季度,长城汽车营业收入373.46亿元,同比增长29.36%;归属于上市股东净利润25.6亿元,同比增长80.74%。公司表示,今年三季度净利润大幅增长,主要由于报告期内公司提升产品力,车型盈利能力增加所致。

价值大腕丘栋荣最新季报:当前市场位置之佳无需多言,季度积极调仓加仓计算机

在一线顶流基金经理中,丘栋荣是年内业绩业绩最领先的之一。在今年三季报中,他说当前市场的位置之佳无需多言,市场存在风险多半已经反应在股价之中。这是他近年罕见的“格外积极”的表态,相当程度表明了他对市场中整体机会风险比的认知。

三季度他亦大幅调整了重仓股,且重仓行业趋于多元化。总体看,能源,化工、有色,金融地产、医药服务和流通,仍然是丘栋荣基金的重仓主力。

矿业巨头紫金矿业大动作,发可转债募资100亿买矿,另斥资59亿元摘牌"亚洲最大钼矿"

季度报告显示,今年前三季度,紫金矿业收入同比增长21%,扣非净利润同比增长51.8%,不过,第三季度的扣非净利润下滑。紫金矿业还披露了2022年度可转债发行预案,拟募集资金不超过100亿元、分别投入4大矿业项目。同时紫金矿业公布,以59.1亿元现金支付获得安徽金沙钼业有限公司84%股权,较账面净资产溢价率高达2309.57%,收购完成后,公司将拥有亚洲最大的钼矿,钼将成为公司的重要产品品类,新增钼资源量196万吨(权益法)。后续,为开发该项目公司还需继续投入预计72亿元,投资回收期为10.4年。

全球最大光伏玻璃商回归A股,拟登陆创业板,发行不超9.89亿股

全球最大光伏玻璃制造商信义光能周五公布A股上市计划,将在深交所创业板上市,发行数量将不超过9.89亿股普通股,不超过截至2022年9月底总股本的11.2%及不超过公司经扩大后股本的10.1%。发行所得款项净额中,约60%将用于信义江北光伏组件盖板项目,约10%将用于太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目。

海外宏观

“新美联储通讯社”:美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度;旧金山联储主席称是时候开始考虑放慢加息;美债、美股拉升,美元指数下挫

“新美联储通讯社”Timiraos撰文表示,美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度。美联储内部目前存在分歧,一些人希望放慢加息步伐,另一些人则担心通胀没有下降。美联储目前希望在不引发市场大涨的情况下,缩减加息幅度。一个可能的解决方案是,美联储官员在12月批准加息50个基点,同时预测在2023年将利率提高到比上个月预测的稍高水平。同日,旧金山联储主席戴利重申明年利率在4.5%至5%的预期,认为应避免因加息太激进而让美国经济“主动低迷”,称现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。市场反应:“新美联储通讯社”文章发布后,短线美债、美股拉升,美元指数下挫。截至收盘,美股大幅反弹,标普创6月来最大单周涨幅。

英国国防大臣据称“倾向于”约翰逊再次出任首相

上周,身处市场风暴眼的英国国债创下纪录最佳单周表现,收益率大幅下降。不过分析认为,无论下任首相是谁,市场都难逃风暴眼。他/她都将从特拉斯手中接过英国经济的烂摊子,企业和家庭都要与飙升的通胀斗争。

日元一度跌破151关口刷新32年最低,随后强势反弹达到146一线,媒体称日本出手干预了外汇;日本CPI 1991年来首次突破3%

周五,日元兑美元在美股盘前曾逼近152.00,继续创1990年新低,美股盘中跳涨,一度涨破147.00至146.30上方、日内涨约2.7%,较日内低位涨约3.8%。消息称,日本政府在日元跌破151.90之后出手干预。日本负责外汇事务的最高官员、财务省副大臣神田真人拒绝回答有关当局是否干预了汇市的记者提问。

周五稍早数据显示,剔除增税影响,日本9月CPI同比升幅达3%,符合经济学家预期,高于前值2.8%,为1991年以来首次。不过能源和食品推高的通胀,难改日本央行鸽派决心。有分析称,今年随后几个月日本的通胀可能节节攀升,10月或将达到3.5%。

日本再度干预汇率钱从哪来?市场关注焦点是有无抛美债

市场猜测,作为美国第一大海外债主,日本理所应当通过抛售美债为此举提供资金。另一种可能性是,日本央行耗尽了存放在美联储逆回购资金池中的现金。

不顾德法反对,欧盟仍同意对天然气进行限价

在经历数天激烈的讨论之后,虽仍有分歧,欧盟终于就能源限价形成一致意见。周五早间,欧洲理事会主席夏尔·米歇尔发布推文称,欧盟领导人“同意采取措施”应对不断上涨的能源价格。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟峰会确立了“坚实的路线图,继续就能源价格问题开展工作”。

欧盟峰会就能源艰难达成协议,进口天然气限价等关键分歧仍存

据峰会声明,欧盟27国领导人同意欧盟委员会此前提出的多项紧急能源措施,包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制以及协调欧盟成员国能源供应等。媒体指出,目前至少有15个欧盟国家支持联合实施天然气价格上限,德国、法国、匈牙利等国持反对态度。不过,德国总理朔尔茨对限价的态度有所变化。峰会后,他承认对天然气实施价格上限是“有道理的”,称“我们已经讨论了限制(天然气)价格飙升的可能性,还有很多具体工作要做。”

德国通过紧急救援基金以应对能源危机,到2024年投入2000亿欧元

当地时间10月21日,德国联邦议院正式通过2000亿欧元的一揽子计划,以应对能源危机。此前9月29日,德国联邦政府宣布将投入总计2000亿欧元,应对能源价格上涨。该援助计划包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业。该计划将持续至2024年。

美国2022财年预算赤字减半,为史上最大降幅,至1.38万亿美元

2022财年美国联邦政府收入为4.896万亿美元,支出为6.272万亿美元。和上一财年相比,支出减少了约5500亿美元,但收入增加了8500亿美元,美国联邦政府的总收入创下历史最高水平。

马斯克:全球经济衰退将持续到2024年春天

一名Twitter用户请教马斯克,经济衰退会持续多久,马斯克留言回复说:“我只是猜测,可能会持续到2024年春季。”他还表示,特斯拉抗衰退能力很强,即便假设2023年经济陷入严重衰退,特斯拉也能产生可观的现金。

英国前财相苏纳克宣布参选保守党党首及首相,英媒称前首相约翰逊和苏纳克“秘密会谈”未达成协议;约翰逊后宣布放弃参选

英国前财政大臣里希·苏纳克23日周日宣布将参选保守党党首和首相,下议院保守党领袖莫当特已于21日周五正式宣布参选,此前呼声较高的国防大臣华莱士已宣布将不参选。据规定,每一位保守党新党首候选人需要至少100名保守党议员的提名才能够参与党内选举。媒体周五统计,已有至少93位议员会支持苏纳克,47名议员会支持英国前首相鲍里斯。媒体周六称,苏纳克的竞选团队人士透露,苏纳克已获得100名议员支持。

媒体称,约翰逊和苏纳克周六晚“秘密的面对面会谈”,寻求达成协议消除党内成员间的分裂;约翰逊后称,尚未与苏纳克达成协议,将继续寻求参选保守党党首。

当地时间周日晚,约翰逊宣布放弃竞选保守党党首,暗示议会需要团结。

媒体:日本政府周五或耗资至少300亿美元干预汇市

媒体称,交易员估计,日本当局21日周五可能耗费至少300亿美元,开展了一个月来第二次的汇市干预行动。9月22日日本官员确认,进行了1998年以来首次汇市干预。日本财务省数据显示,9月汇市干预共耗资近200亿美元,9月日本外储由此环比8月下降4.2%,创最大月度降幅。

韩国加大救市力度,承诺提供350亿美元救市资金

媒体称,韩国财政部及央行等有关部门周日举行紧急会议,决定扩大并实施“流动性供应计划”,承诺至少提供50万亿韩元(347亿美元)的救市资金,支持因利率上升而陷入紧张的债券市场,降低企业违约风险。

韩国财政部长秋庆镐称,韩国将从周一开始恢复购买商业票据和公司债券,首先将债券稳定基金中的1.6万亿韩元注入市场。与房地产项目相关的资产支持商业票据将是目标之一。政府决定,将购买商业票据和公司债券的额度上限提高一倍,升至16万亿韩元(合112亿美元)。

韩国央行行长李昌镛称,央行也将考虑采取自己的措施,例如重新启动一种特殊目的工具,购买在新冠疫情期间首次推出的公司债券和商业票据。

德国总理朔尔茨称11月访问中国

据环球时报援引欧美媒体报道,德国总理朔尔茨将成为2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。他周五在欧盟峰会结束后宣布,将于11月率领一个政府代表团访问中国。他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示,这次访问将在11月初进行。

海外公司

荷兰光刻机巨头阿斯麦:美限制芯片出口中国对公司影响有限

据环球时报,荷兰光刻机生产企业阿斯麦(ASML)向投资者保证,美国限制中国获取尖端半导体技术的最新出口管制措施,对该公司的影响“相当有限”。一直以来,受美国政府对华贸易打压影响,芯片设备行业蒙受损失,但ASML认为,公司未来销售额会高于市场预期。

行业/概念

1、金属铜丨全球最大大宗商品交易商之一托克集团警告称,全球铜库存已降至危险的极低水平:可能只够全球消费2.7天。尽管部分市场人士仍担忧全球宏观经济逆风对铜需求的影响,但实际上在中国和欧洲,由基建和电动汽车、光伏发电等领域带来的铜需求仍然强劲。

点评:西班牙媒体报道,西班牙地质学家学会主席曼努埃尔 雷盖罗表示,铜的全球产量为2500万吨,目前全球铜缺口为12%,而且预测并不乐观。专家预测,到2035年,这一比例将上升到25%,而要避免这种情况并满足人们的全部需求,“必须要开发25个与世界上最大的那些矿场规模相同的矿”。

2、黄金丨近日,六福集团(国际)发布截至2023年3月31日止财年第二季度的数据显示,本季度整体同店销售增长由上季度的-1%转负为正至40%,黄金产品及定价首饰产品的同店销售增长分别为62%、-8%。

点评:数据显示,黄金珠宝9月GMV(商品交易总额)增速回暖转正。9月淘系黄金珠宝GMV为54亿元,同比增长27%,增速较8月显著回升约47百分点。其中,黄金首饰GMV达20亿元,同比增加73%;K金GMV为7亿元,同比增加18%。

3、造船丨日前,国际能源巨头壳牌公司以日租金40万美元的惊人价格租下了17.4万立方米的LNG船Yiannis号。而两个月前,LNG船的日租金还在7万美元左右。LNG船租赁市场火爆,造价也水涨船高。

点评:据中国船舶集团经济研究中心方面透露,今年10月初,LNG船新船价格已达2.45亿美元,较年初上涨14.5%,创下2014年以来最高水平。业内人士看好中国LNG船市场占有率在数年内大幅提升至35%-40%的水平。

4、工业互联网丨近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告,批准GB/T41870-2022《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T23031.1-2022《工业互联网平台应用实施指南第1部分:总则》2项国家标准正式发布,这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准。

5、碳纤维丨近年来,随着海陆风电平价时代的到来,加之风电行业内卷因素,通过叶片大型化来提高单机发电容量成为了各大主机厂主流的结构设计思路。

点评:受益于风电叶片大型化、轻量化的发展趋势,同时随着2022年7月19日Vestas拉挤碳梁专利的到期,有更多的厂商使用拉挤工艺生产碳纤维主梁,碳纤维在风电叶片领域的渗透率将快速提升,碳纤维的需求也将快速增加。

6、种业丨第三十届中国北京种业大会将于2022年10月底在北京举办。据了解,中国北京种业大会是我国种业行业办会历史最久、最具规模和影响力的展会之一。本届大会将设置开幕式、种业论坛、系列展览展示与洽谈活动。

点评:分析人士认为,这预示着今后中国将采取更强有力措施确保粮食安全,相关公司有望迎来政策红利。

7、海上风电丨据悉,19日万宁市人民政府与中国电力建设集团有限公司海南分公司签订战略合作协议,双方拟在万宁共同建设全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目。项目计划总投资230亿元,建成后将为推进全省清洁能源岛建设和全岛电网安全稳定提供有力支撑。

点评:截至2021年末,我国海上风电累计装机26.4GW,占可供开发资源的比例不到1%,未来还有充足的成长空间。

8、数字藏品丨《发行NFT数字藏品合规操作指引》近日发布,是广东省互联网协会区块链专业委员会等机构组织在NFT数字藏品技术应用、运营规范、金融合规等方面的实践探索,是根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战路的意见》的精神和要求而制定的。这是中国NFT市场第一个正式官方文件。

点评:《2022年中国数字藏品行业研究报告》认为,从当前市场规模来看,全球数字藏品行业实现了200倍的巨幅增长。而随着元宇宙行业爆发,五年后数字藏品销售额可以达到280亿元规模。

今日要闻前瞻

国内成品油开启新一轮调价窗口。

牧原股份、沃森生物、楚天科技、万华化学、通策医疗财报发布。

英国保守党公布党首候选人名单,若只有一人,即成为新首相,若两人及以上,截至下周五决出新首相。

欧元区和美国10月Markit PMI初值公布。

大师课上新

全球汇率市场纷繁复杂,2022年更是风起云涌。在美联储持续的加息缩表紧缩预期下,美元汇率持续走强,美元指数甚至突破114关口,成为2002年以来的最高值。由此,汇率问题再次被推上风口浪尖。

处于千变万化的全球金融市场中,经济、政治、投资者预期等影响因素牵一发而动全身。对宏观主体而言,货币的比值关系直接决定了国家间的资本分配和转移;而对一定持有货币的每个微观个人来说,汇率的起伏将直接决定他对外购买能力的强弱。

如何抓住全球汇率变动的核心逻辑,理解“不可能三角”?如何认识套息交易的机制,寻找应用于中国的可能?如何在梳理历史经纬中以古鉴今,汲取新的启示?

课程嘉宾【赵庆明】中国外汇投资研究院副院长、中国社会科学院研究生院经济学博士

曾在中国人民银行总行、国家外汇管理局北京分局、建设银行总行、中国金融期货交易所北京研究院工作的赵庆明先生有着丰富的研究经验,他将以更专业的视角解读汇率热点,助你复盘汇率周期、构建研究框架。欢迎加入学习!

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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